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[투데이리포트]두산, "자체 사업 부문의 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 두산(000150)에 대해 "자체 사업 부문의 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산(000150)에 대해 "모트롤 사업부는 기존 두산인프라코어에 공급하는 물량외에도 중국 현지로의 직접 수출이 증가하고 있다. Capa증설은 2010년 20만개 완료에 이어 2011년에는 27만 5천개(YoY +35%), 2012년에는 중국 현지신설법인 포함 총 47만 6천개(YoY +73%)의 설비증설이 계획되어 있어 매출 및 이익성장이 지속될 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "MCCL 매출 감소에도 불구하고 영업이익률이 높은 패키지CCL 및 FCCL 매출이 증가함에 따라 2분기 영업이익률은 8.8%로 나타났다. 하반기 영업이익률 하락이 예상되지만 2012년에는 제품 포트폴리오 전환 및 중국 Hi-end CCL 시장에 본격적으로 진출할 예정으로 이익 성장추세는 유지될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "두산타워의 경우 매출액 규모가 상대적으로 작은 반면 이익률이 높고, 네오플럭스 및 엔셰이퍼를 비롯한 소형 자회사들 역시 순자산 대비 이익이 높아 지속적으로 동사 순이익에 기여할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 189,200 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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