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[투데이리포트]두산, "두산그룹의 모비스로..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 두산(000150)에 대해 "두산그룹의 모비스로 성장할 듯"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 202,000원을 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 두산(000150)에 대해 "전자와 유압기계의 호조는 하반기에 더욱 커질 것으로 보이는데, 이는 생산규모의 증가로 국내업체(두산인프라코어, 현대중공업, 볼보코리아) 뿐 아니라 중국의 굴삭기업체에 대한 수출이 큰 폭으로 늘고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "자체 사업의 2분기 영업이익은 1분기 280억원에서 411억원으로 전분기 대비 47% 성장하였고, 유압기계의 영업이익은 224억원으로 전분기에 이어 최대실적을 경신하였고, 전자사업은 162억원으로 전분기 대비 11% 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "중국 굴삭기 시장이 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 가운데, 동사 제품은 품질과 가격우위를 유지하고 있고, 경쟁 또한 제한적이어서 수요가 공급을 초과하고 있는 상태. 향후 물류 사업 또한 그룹 자체의 수요가 많아지고 점유율 또한 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 188,200 | 202,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 202,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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