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[종목현미경]두산_거래비중 기관 31.96%, 외국인 18.2%

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평민

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조회 185 2011/05/04 11:06

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.4%
- 증권사 목표주가 190,800원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 두산_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.96%, 외국인 18.2%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 139,500원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

4일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.19% 오른 145,500원을 기록하고 있는 두산은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산의 월간 주가등락률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률도 적정 수준을 유지했다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 4.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK C&C 1위 3.3% 1위 12.5% 1위 3.7
LS 2위 2.2% 2위 4.5% 2위 2.0
두산 3위 2.1% 3위 0.0% 3위 0.1
한전기술 4위 1.8% 5위 -3.3% 5위 -1.8
웅진코웨이 5위 1.5% 4위 -0.7% 4위 -0.4
코스피 - 0.9% - 2.1% - 2.3
서비스업 - 1.1% - 4.6% - 4.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.4%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 서비스업업종은 1.4% 하락중이다.
SK C&C
107,500원 ▼1500(-1.38%) 한전기술
69,900원 ▲700(+1.01%)
LS
117,000원 ▼1500(-1.27%) 웅진코웨이
37,400원 ▲300(+0.81%)

증권사 목표주가 190,800원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산의 평균 목표주가는 190,800원이다. 현재 주가는 145,500원으로 45,300원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신영증권의 정규봉 에널리스트가 " 자체사업 중국진출 본격화 선언, 28일 동사는 자체사업부인 모트롤과 전자사업부의 중국 현지 진출을 공식적으로 발표했다. 중국 굴삭기 시장이 지속적으로 성장하고 있으며, 중국내 Local업체의 유압기 수요가 증가함에 따라 동사의 매출증가에 긍정적인 요인이다..." (이)라며 투자의견 매수A(유지)에 목표주가: 175,000원을 제시했고, 한국증권의 이훈, 엄기호 에널리스트가 " 긍정적인 측면에 주목할 시점, 오히려, 그룹의 가장 큰 리스크 요인이었던 밥켓의 영업실적이 호전되고 그룹의 자산매각을 통한 구조조정으로 리스크가 크게 완화되고 있다. 더욱이 두산 내부적으로는 모트롤과 전자부문의 빠른 성장을 통해 성장 모멘텀이 강화되고 있음에 주목할 필요가 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 200,000원을 제시했다.

4월1일에 두산 4/4분기(2010년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,159.6억 277.2억 602.0억
직전분기 대비 24.3% 감소 51.2% 감소 3.5% 감소
전년동기 대비 0.5% 감소 52.1% 감소 25.4% 증가

[재무분석 특징]
최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 지속증가중이며 현재 18.45%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 14.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.72임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
두산 한전기술 SK C&C LS 웅진코웨이
ROE 12.2 33.7 21.1 13.6 23.2
PER 14.0 18.9 21.6 15.2 15.8
PBR 1.7 6.4 4.6 2.1 3.7
기준년월 2010년9월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 43,375주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 66,941주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 110,316주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
최근 한달간 두산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.52%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.96%, 외국인 18.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.96%를 보였으며 외국인은 18.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.1%로 가장 높았고, 기관이 30.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 상승 또는 하락으로 방향을 잡을 추세전환점에 접근해 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 139,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 139,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 139,500원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 136,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 139,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 139,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]


* 이스라엘 IEC Add on 복합화력 기자재 공급에 관한 계약을 이스라엘 전력청(IEC, Israel Electric Corporation)와 3,428.0억원에 체결 (2011년3월29일)* 물류 서비스 제공에 관한 계약을 두산인프라코어(주)와 3,845.0억원에 체결 (2011년3월25일)

[포인트검색]
(주)두산 교환사채권발행결정(자회사의 주요경영사항)
(주)두산 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
(주)두산 자기주식취득신탁계약등체결결정
(주)두산 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
5월3일 :4월29일 :4월28일 :4월28일 :

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