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[투데이리포트]두산, "긍정적인 측면에 주..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 두산(000150)에 대해 "긍정적인 측면에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈, 엄기호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산(000150)에 대해 "오히려, 그룹의 가장 큰 리스크 요인이었던 밥켓의 영업실적이 호전되고 그룹의 자산매각을 통한 구조조정으로 리스크가 크게 완화되고 있다. 더욱이 두산 내부적으로는 모트롤과 전자부문의 빠른 성장을 통해 성장 모멘텀이 강화되고 있음에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 영업이익은 당사 전망인 314억원을 하회하였으나, 연간 143억 내외로 적용될 공통비용이 선지급금 및 컨설팅 비용의 선반영으로 1분기에만 116억원 반영된 것에 기인한 것으로 실제로는 당사 전망을 상회한 것으로 판단된다. 특히 핵심 사업부인 모트롤과 전자부문의 실적이 모두 당사전망을 상회한 양호한 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4분기 영업이익이 52억원으로 감소하여 실적우려를 낳았던 전자사업부 역시 1분기중 146억원으로 증가하여 업황 턴어라운드에 성공한 점이 긍정적이다. 더욱이 모토롤과 전자 사업부 모두 중국 사업진출을 발표하였는데, 중국내 수요의 빠른 성장세를 감안할 경우 동사의 향후 성장속도를 가속화시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 188,000 | 200,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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