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[투데이리포트]두산, "실적성장과 자회사가..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 31일 두산(000150)에 대해 "실적성장과 자회사가치 개선의 동시효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 192,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 192,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 두산(000150)에 대해 "사업부문의 성장과 두산중공업 주가회복, DIP홀딩스 보유자산 매각가능성은 동사 주가 전망에 긍정적으로 영향을 미칠 것으로 판단되어 동사에 대한 목표주가 192,000원과 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 11년 1분기 영업수익은 4,804억원(YoY +35.6%), 영업이익은 942억원(YoY +50.4%)을 달성할 것으로 예상된다. 모트롤부문과 전자부문의 성장추세는 올해 1분기에도 지속되고 있으며 점진적인 수익성개선도 이루어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "두산중공업 수주잔고는 19조원수준을 상회하고 있으며 올해 신규수주는 사업계획 목표치를 충분히 달성할 것으로 예상돼 지분법이익이 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 190,600 | 210,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 192,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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