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[투데이리포트]두산, "자체사업의 고성장에..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 두산(000150)에 대해 "자체사업의 고성장에 힘입어 2011년 EPS 35% 증가"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 두산(000150)에 대해 "두산중공업, 두산인프라코어 등 자회사 실적 또한 호전되어 동사의 2011년 EPS는 전년대비 35% 증가할 전망이다. 특히 동사의 지속적인 할인요인으로 지적되는 DII(밥캣)과 두산건설의 리스크가 점진적으로 축소되고 있기에 동사의 투자매력이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "두산인프라코어의 중국 내 굴삭기 시장 점유율이 1~2위를 다투고 있기에 모트롤사업부는 안정적인 내부 매출처를 확보하고 있으며, 중국 현지 굴삭기 업체에도 직접 유압기를 수출하고 있다. 2011년 중국 현지 기업 매출 비중은 모트롤사업부 매출의 28%를 차지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "이미 중국 굴삭기 시장은 1~2월 누적 수치로 전년동기 대비 90%에 육박하는 성장세를 보이고 있다. 현재 중국시장에 유압기를 생산하는 업체가 없기에 두산 모트롤 사업부의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 190,600 | 210,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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