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[투데이리포트]두산, "중국 유압시장 성장..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 29일 두산(000150)에 대해 "중국 유압시장 성장으로 두산모트롤 수혜 부각"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 192,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 두산(000150)에 대해 "08년에 인수한 두산모트롤은 향후 두산그룹 성장의 핵심적인 역할을 할 것으로 예상된다. 두산모트롤은 넘쳐나는 중국 Local 건기업체들의 유압부품수요를 대응하고 있으며 순차적인 Capa확장을 통해 성장세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "두산중공업의 올해 수주실적은 전년대비 2배 이상 증가됐고 내년 수주도 13조원을 상회할 전망이다. 두산중공업 실적은 수주잔고에서 발생되며 이는 두산의 지분법이익 증가로 연결된다. 이와 더불어 두산중공업 자회사들의 실적개선도 진행되고 있어 두산의 주가움직임은 두산중공업 주가와 차별화가 진행되고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "DIP홀딩스 보유자산 매각도 내년 중에 가시화될 가능성이 높다는 점도 긍정적이며 의류부문을 정리하는 과정에서 약 500억원의 현금유입이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 15011.9 | 12030.8 | 17010 | +41.39 | 4860 | +16.49 |
| 영업이익 | 354.6 | -380.2 | 3220 | 흑자전환 | 970 | +70.77 |
| 순이익 | 1097.4 | 2323 | 2800 | +20.53 | 780 | +25.11 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 168,714 | 198,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 192,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 198,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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