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[투데이리포트]두산, "자체영업 성장을 통..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 두산(000150)에 대해 "자체영업 성장을 통한 기업가치 증대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈, 엄기호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산(000150)에 대해 "두산중공업이 외화관련 일회성 손실로 순이익이 저조하였던 점을 고려할 경우 두산의 실적하락이 주가에 미치는 영향은 제한적이며 오히려 자체사업인 전자 및 모토롤의 양호한 실적흐름에 주목할 필요가 있다. 전자사업부의 경우 세트업체들의 재고조정으로 인해 3분기 큰 폭의 실적 하락이 우려 되었지만, 영업이익은 220억원으로 1분기 수준을 유지하였다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사에 대한 기존의 목표주가와 투자의견 유지는 핵심 자회사들의 견조한 성장세 지속(두산중공업 및 두산 인프라코어), 모트롤을 중심으로한 자체 영업 성장, DIP홀딩스 보유지분 매각 및 메카텍과의 합병을 통한 두산건설의 유동성 리스크 해소 및 밥캣의 턴어라운드가 순조롭게 진행되고 있다는 점 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히, 자체 영업 성장세 지속, DIP홀딩스 매각을 통한 현금확보 및 성장동력강화는 두산중공업 대안투자에서 벗어나 동사만의 매력을 강화시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 193,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 181,333 | 198,000 | 147,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 193,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 198,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 147,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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