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[투데이리포트]두산, "자체사업 성장에 주..."매수_KTB
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| KTB증권은 11일 두산(000150)에 대해 "자체사업 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 두산(000150)에 대해 "동사의 2분기 자체 사업 영업이익률은 11.7%로 분기 최대 수치를 기록했는데 이는 전자 부문의 실적 호조에 기인한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사가 연초 제시한 ’10년 가이드라인은 자체사업 매출액 11,471억원, 영업이익 445억원이었으나 각 15,461억원, 1,280억원으로 상향조정했다. 모트롤 합병에 따라서 향후 실적 개선은 추세적으로 이뤄질 전망"라고 밝혔다. 한편 "두산 모트롤의 영업가치 성장에 주목할 필요가 있다. 중국 Local 업체로의 직수출 비중 증가(‘07년 10% -> 1Q.10 25%)에 따른 이익률 개선과 향후 DII 등으로의 Captive 물량 증가에 따른 매출 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 158,333 | 175,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 147,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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