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[투데이리포트]두산, "두산 그룹 전체의 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 11일 두산(000150)에 대해 "두산 그룹 전체의 실적개선과 성장성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산(000150)에 대해 "그동안 동사 주가상승의 걸림돌이었던 밥캣이 턴어라운드함에 따라 두산인프라코어, 두산엔진, 두산건설 등 손자회사들의 실적을 아우르는 핵심자회사 두산중공업의 순이익이 2010년 흑자전환 후 2013년까지 평균 39% 성장이 예상되며, 두산엔진 IPO 및 DIP홀딩스의 자산매각 가능성 등이 그룹 유동성 우려를 불식시킬 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기에 자체사업부는 전자부문의 사상 최대 실적에 힘입어 매출과 영업이익이 각각 3,811억원과 445억원으로 전분기 및 전년동기대비 증가세를 이어갔고, 전자사업부(매출 2,055억원, 영업이익 354억원)는 터치스크린폰, LED TV 등 전방산업의 호조로 매출성장과 제품믹스 개선이 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "전자사업부가 전방산업의 호조와 제품믹스 개선효과로 캐시카우 역할을 하는 가운데, 향후 3년간 평균 35% 매출성장이 예상되는 모트롤이 자체사업부 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 160,600 | 175,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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