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[투데이리포트]두산, "폴로 계약 종료의 ..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 26일 두산(000150)에 대해 "폴로 계약 종료의 부정적 영향 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 175,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 두산(000150)에 대해 "최근 두산으로 흡수 합병된 두산모토롤의 가파른 성장세와 전자사업부의 성장, 두산중공업에서 인직하는 지분법이익 증가 규모가 의류사업부 매출 감소를 충분히 상쇄할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "두산은 Transition Fee 2천5백만달럭와 영업자산 매각대가 등을 포함하여 560억원의 현금유입이 이루어질 예성으로 재고자산 손실 우려는 크지 않을 것으로 판단되며, 의류사업부 임직원은 전원 폴로 랄프로렌에 고용승계될 예정으로 잉여인력에 따른 영엉비용 증가 우려도 없다"라고 밝혔다. 한편 "두산은 작년 9월 중간배당을 실시하였는데. 이번에도 주주가치 증대를 위해 중간배당을 결정하였다. 두산은 자체사업의 안정적 현금흐름을 바탕으로 고배당 정책은 향후에도 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년4월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 175,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 151,333 | 175,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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