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하이투자증권에서 13일 두산(000150)에 대해 "자회사 원전사업 성장성 가시화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 두산(000150)에 대해 "전자BG 업황회복이 예상되는 내년에 실적 회복세 속도가 보다 더 빨라질 것임. 두산에너빌리티 신규수주 순항 중이며, 향후 원전 및 배터리 재활용 사업 성장성 가시화 될 듯. 이러한 환경하에서 두산에너빌리티는 자회사 두산리사이클솔루션을 통하여 배터리 재활용 사업도 본격화 할 것으로 예상. 두산리사이클솔루션은 2024 년 상반기 공장을 착공하여, 2025 년 하반기부터 연간 약 3000 톤 규모 원료를 처리해 리튬 등을 회수할 계획이다. 시장규모가 커지는 환경하에서 배터리 재활용 사업 가시화로 향후 성장성 등이 부각될 수 있을 것."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "올해 동사 3 분기 K-IFRS 연결기준 실적의 경우 매출액 45,388 억원(+3.4% YoY, -8.6% QoQ), 영업이익 3,197 억원(-6.1% YoY, -37.6% QoQ)을 기록. 이와 같이 매출액 및 영업이익은 전년수준으로 달성하였지만, 전분기 대비 영업이익의 경우 두산밥캣 2 분기 일회성 이익 영향 등으로 감소. 한편, 올해 동사 3 분기 자체사업의 경우 매출액 3,030 억원(-8.4% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익 196 억원(-41.1% YoY, -14.4% QoQ)으로 부진한 실적을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.13 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.15 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2022.11.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.13 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.11.08 목표가 137,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.11.03 목표가 110,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.11.03 목표가 100,000 투자의견 BUY BNK투자증권