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[투데이리포트]두산, "8월의 크리스마스 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 26일 두산(000150)에 대해 "8월의 크리스마스 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 두산(000150)에 대해 "- 2019년 2분기 별도기준 실적은 당사 예상에 부합, 연결실적은 두산인프라코어 및 두산 건설의 실적 호조로 예상을 큰 폭 상회함 - 2019년 하반기 전자BG와 연료전지BG의 실적 호조세 이어질 가능성 높고, 분할 상장 예정인 솔루스와 퓨얼셀의 기업가치 상승 가능성을 감안할 때, 8월에 비중 확대할 것을 추천 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 투자의견 매수로 상향하는 이유는 1)’19년 2분기 실적이 당사 예상을 상회, 2)기업분할 이후 상장할 예정인 두산솔루스(OLED/동박,전지박)와 두산퓨얼셀(연료전지)의 가치 부 각될 가능성 높고, 3)자회사 두산건설의 ‘19년 2분기 견조한 실적 시현으로 추가적인 리 스크 요인 작용 가능성 낮다는 판단, 4)충분한 주가조정으로 밸류에이션 매력 증가 등 때문 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 150,000원까지 높아졌다가 2019년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 146,400 | 179,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 179,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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