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[투데이리포트]두산, "자체사업의 성장성 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 22일 두산(000150)에 대해 "자체사업의 성장성 부각 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 두산(000150)에 대해 "자체 사업이 순항하고 있다. 금년 들어서는 모트롤과 유통사업부문의 이익개선이 뚜렷했다. 4 분기부터는 그 동안 다소 정체 양상을 보였던 전자부문과 연료전지 사업이 실적호조를 주도할 것으로 전망된다. 이익의 가장 큰 비중을 차지하는 전자부문은 주력 고객사의 신모델 출시 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "4 분기에 국내외 추가 수주가 예정되어 있어 사상최대 수주실적이 기대된다. 수주잔고의 매출 반영으로 4 분기부터는 분기 매출이 2 천억원에 육박하면서 이익률도 빠르게 개선될 것이다. 전년대비 매출액과 영업이익이 각각 41.9%, 77.8% 급증이 예상되는 모트톨은 중국 굴삭기 시장 성장과 고객 다변화로 실적호조가 이어질 것이다"라고 밝혔다. 한편 "투자의견 매수, 목표주가 180,000 원을 유지한다. 기존 주력 사업부(전자, 산업차량, 모트롤)의 안정적인 실적이 유지되는 가운데 차세대 성장동력인 연료전지, 전지박, 유통부문의 실적 가시성도 높아지고 있다. 내년에는 자체 사업의 매출액 4.05 조원, 영업이익은 3,670 억원에 달할 전망이다. 이에 따라 자세사업의 가치만도 3.5 조원을 상회하고 있어 밸류에이션 매력은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 171,500 | 180,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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