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[투데이리포트]두산, "실적 턴어라운드 및…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 7일 두산(000150)에 대해 "실적 턴어라운드 및 전지박 성장성"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 두산(000150)에 대해 "동사는 올해 3 분기 동안 K-IFRS 연결기준 매출액 42,295 억원(YoY+3.8%), 영업이익 2,612 억원(YoY+0.9%)으로 시장 컨센서스에 하회 하였다. 이는 두산중공업 실적 부진에 기인한다. 또한 동사 올해 3 분기 동안 자체사업 영업이익은 603 억원(YoY-18.7%)으로 예상치를 하회하였다. 이는 원자재 가격 상승으로 인한 산업차량 부문 수익성 하락과 더불어 연료전지 부문 부진에서 비롯되었다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사는 지난 2014 년 룩셈부르크 소재 동박 제조업체인 서킷포일을 인수하며 전지박 원천기술을 확보하였다. 이후 전기차의 주행거리 향상, 배터리 고밀도화 및 경량화를 위한 고효율의 하이엔드 전지박 제품 설계 및 개발을 완료하고 양산 단계에 이르렀다. 이에 따라 동유럽 헝가리 타타바냐시 산업단지 내 14 만㎡ 부지의 전지박 생산 법인을 설립하고 올해 말부터 공장을 건설할 예정이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 171,800 | 190,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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