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[투데이리포트]두산, "유럽 2차전지 증설…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 두산(000150)에 대해 "유럽 2차전지 증설에 따른 전지박 수요 급증"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 두산(000150)에 대해 "두산이 ‘14년 인수한 CFL(Circuit Foil Luxembourg)은 룩셈부르크에 위치한 동박/ 전지박 사업자로 ‘14년 매출 404억원에서 올해 1,600억원대로 연평균 32%의 고성장과 이익률 개선(올해 13.6% OPM 추정)을 시현했다. CFL은 1996년 세계최초로 전지박 기술을 개발하고, 6미크론 High-end 급 전지박 양산을 준비 중이며 기존 동박 Capa 1만톤을 점진적으로 전지박 Capa로 전환할 예정이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "잇따른 배터리 증설로 인해 ‘25년 유럽의 전지박 수요는 최소15만톤 이상으로 증가하는 가운데, 유럽 내 유일한 전지박 사업자인 CFL의 가치가 본격 부각될 전망이다. 수요가 대폭 증대되는 만큼, 신규 진입자 출현을 고려해 볼 수 있겠으나 유럽신규 공장 설립을 위한 인허가 과정과 전지박의 장치산업 특성에 따른 증설기간 소요를 고려할 때 3년 이상의 시간 격차가존재한다"라고 밝혔다. 한편 "2차전지 전지박 사업의 매출은 당장 1Q19부터 발생하여 연평균 70%대 고성장을 ‘25년까지 이어갈 전망이다. 따라서, 두산을 바라보는 투자자들의 시각이 완전히 변화될 변곡점이라 판단한다. Deep Value 측면의 지주회사가 아니라, 향후 5년 이상 고성장이 예상되는 전지박 사업을 품은 Growth 스톡으로부각될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 140,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 190,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 161,286 | 190,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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