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[투데이리포트]두산, "전자 부진을 모트롤…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 두산(000150)에 대해 "전자 부진을 모트롤과 면세/유통부문 개선으로 상쇄"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 두산(000150)에 대해 "2Q18 영업익은 컨센서스를 상회한 4,383억원(YoY+14.1%), 지배순익은 컨센서스를 하회한 177억원(-17.2%)을 기록했다. 컨센서스를 상회한 영업익은 두산인프라코어및 두산중공업의 영업익 개선에 주로 기인한다. 자체사업 영업익은 두타몰 합병 반영 기준 744억원(YoY +0.3%)을 기록했다. 전자 부문은 삼성 및 애플 아이폰X 조기 단종 등 전방업체 매출 부진의 영향으로 전년 동기 대비 41.3% 감소한199억원의 영업익을 기록했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "전자 부문은 과거 CCL 편중 구도에서 벗어나 FCCL 뿐만아니라, OLED와 중장기적으로 5G 소재 및 유럽 내 전기차배터리용 전지박 시장 진출을 준비 중에 있다. 특히, 전지박관련 두산은 유렵 내 유일한 하이엔드 동박 제조 기술을 보유한 업체로서 헝가리 내 전지박 생산기지 설립을 완료하였으며 주요 국내 배터리 제조사와의 장기 공급 계약을 통해안정적 물량 확보가 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 156,556 | 185,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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