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[투데이리포트]두산, "하반기는 더 좋다,…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 27일 두산(000150)에 대해 "하반기는 더 좋다, 중장기로는 더 더 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 154,000원을 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 두산(000150)에 대해 "하반기에는 삼성 및 애플 스마트폰 신제품 출시에 따른 전자사업부 실적 개선, 두타몰 합병효과 본격화, 연료전지 상반기 수주 물량(8,400억원) 매출화 개시 등으로 분기 자체사업 영업이익 1,000억원대로 레벨업될 전망. 전자사업부는 헝가리에 전기차用 전지박 생산법인 설립(두산 에너지솔루션)"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "자체사업(해외법인 포함) 영업이익은 744억원(6% y-y)으로 당초 예상 하회. 전자(영업이익 199억원,-41% yy)의 스마트폰 고객사 부진 영향 때문. 그러나, 모트롤(173억원, 86% y-y)은 비수기임에도 중국 굴삭기시장 강세와 시장점유율 상승(21%, 3%p y-y)으로 예상보다 빠른 외형성장과 수익성 개선 시현. 연료전지(9억원, -71% y-y)도 1분기 수주물량의 일부 매출 개시로 소폭 흑자 전환"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 180,000원까지 높아졌다가 2018년7월 154,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 154,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 162,667 | 185,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 154,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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