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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.38% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.48%, 외국인 39.72% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 106,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 22일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.08% 하락하면서 98,900원을 기록하고 있는 두산은 지난 1개월간 14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 두산의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
더존비즈온	1위	3.1%	1위	20.7%	1위	6.6
GKL	2위	2.9%	3위	-9.7%	3위	-3.3
삼성엔지니어링	3위	2.8%	5위	-21.5%	4위	-7.6
제일기획	4위	1.8%	2위	-1.0%	2위	-0.5
두산	5위	1.7%	4위	-14.0%	5위	-8.2
서비스업	-	0.9%	-	-3.1%	-	-3.4
코스피	-	0.8%	-	-5.7%	-	-7.1

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.38%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.38% 하락하고 있다.

제일기획	20,000원 ▼300(-1.48%)	GKL	25,150원 ▼300(-1.18%)
삼성엔지니어링	14,800원 ▼100(-0.67%)	더존비즈온	55,500원 ▲700(+1.28%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.14%로 업종평균 수준. PBR은 0.27로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	두산	더존비즈온	GKL	삼성엔지니어링	제일기획
ROE	-5.2	23.0	19.6	-1.1	14.8
PER	-	43.7	16.2	-	19.7
PBR	0.3	10.1	3.2	2.8	2.9
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 9일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 62,360주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 85,605주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 147,965주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 두산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.48%, 외국인 39.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.78%를 보였으며 기관은 21.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 53.03%로 가장 높았고, 개인이 31.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 106,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 106,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 106,500원대는 전체 거래의 27.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 104,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 104,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 104,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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