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[투데이리포트]두산, "2분기 실적 개선 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 30일 두산(000150)에 대해 "2분기 실적 개선 지속, 연료전지 성장성 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 두산(000150)에 대해 "동사의 2분기 자체사업은 영업이익 897억원(+28.0% YoY)으로 1분기 보다 개선된 실적이 전망된다. 특히 동사 연료전지 부문은 상반기 7,800억원 이상의 수주 달성으로 실적 개선이 예상된다. 수주 물량의 약 40%가 1년 이내 매출로 인식되는 점을 감안할 경우 계획대로 수주 달성 시 2018년 동사 연료전지 실적 개선은 확실시된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "국내 발전용 연료전지 시장은 RPS(신재생에너지 공급의무)비율 연단위 샹향 조정(‘18년 5%→’23년 10%), 수소경제법안 제정 및 연료전지 전용요금제 도입 추진에 따라 발전사업 수요 증대 및 추가 수익성 개선이 이루어질 것으로 전망, 연료전지 사업 성장 가속화의 계기로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기 보유한 동박 기술력을 바탕으로 전기차 배터리 소재인 전지박 시장 진출 추진. 유럽 거점 확보로 조기 양산체계 구축 및 고객사 파트너쉽을 통해 안정적인 물량 확보 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 185,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 169,125 | 185,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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