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[투데이리포트]두산, "2018년, 전자와…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 6일 두산(000150)에 대해 "2018년, 전자와 연료전지가 실적 쌍끌이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 두산(000150)에 대해 "영업이익 기여도가 40%로 가장 높은 전자는 스마트폰用 Flexible CCL 등 고부가 CCL(동박적층판) 고객사 확대, OLED 공통층 매출 본격화 속 2018년부터는 연료전지 핵심부품인 Stack用 전극, 자동차용 FFC(Flexible Flat Cable) 등 신사업 매출 개시로 영업이익은 10% y-y 성장한 1,409억원을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "연료전지는 대기 중인 대형 프로젝트 수주 본격화로 2018년 자체사업 영업이익의 19% 기여할 전망(647억원, 흑전 y-y). 발전용량의 증가를 고려하면, 신재생에너지 의무할당량은 거의 10배 늘어나는 것. 연료전지는 초기 투자비용 부담에도 불구, 가장 효율적인 신재생에너지원으로서 발전설비 수요 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로는 Stack 효율화(4Stack→2Stack) 통한 원가절감, LNG뿐 아니라 부생수소, LPG, 석탄가스(coal gasification), 바이오가스 등 연료 다양화를 통한 시장 확대, 주요 부품인 개질기(LNG를 수소로 전환) 이용한 수소차 충전소로의 활용 가능성 등을 기반으로 정부규제에 의존하지 않는 자립적 시장 개척이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 147,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 180,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 175,875 | 185,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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