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[투데이리포트]두산, "더 좋아지는 자체사…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 11일 두산(000150)에 대해 "더 좋아지는 자체사업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 두산(000150)에 대해 "자체사업은 전방산업의 업황 호조에 따라 실적 개선세가 지속될 전망이며, 금년에 다소 미흡했던 연료전지도 4분기를 기점으로 내년에 좋은 모습을 기대한다. 실적 호조와 밝은 전망을 감안해 자체사업의 연간 실적 전망을 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "신재생에너지는 정부의 정책적 지원 아래 성장을 예상하는 가운데 효율성과 가성비 측면에서 연료전지가 부각 받을 가능성이 높다. 이에 두산은 수혜가 예상되며 내년까지 꽤 많은 수주가 예상된다. 수주가 늘수록 서비스 매출이 누적되어 안정적인 실적 기반을 확보하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "지주지만 자체사업을 가졌고 자체사업의 실적이 좋아지면서 주가는 종속기업의 영향에서 벗어난지 한참이다. 자체사업의 실적 전망이 밝고, 종속기업의 주가가 하방경직성을 확보했다고 판단해 지주 주가는 좋은 모습이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 165,000 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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