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[투데이리포트]두산, "연료전지가 이끄는 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 13일 두산(000150)에 대해 "연료전지가 이끄는 성장 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 30.8% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 두산(000150)에 대해 "동사는 익산 공장의 준공 완료로 본격적인 수주 확대가 예상되는 한편, 수주잔고의 약 40%가 1년 이내 매출로 인식되는 점을 감안할 때 2018년 동사 연료전지 실적 개선이 확실시 되며 수익성 회복까지 달성 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "새정부는 총발전량 대비 6.6% 수준(2015년 기준)인 신재생에너지 비중을 2030년까지 20%까지 확대하겠다고 밝혔다. 이러한 상황 아래 연료전지 역시 기존 에너지원 대비 가격경쟁력을 확보하게 된다면 다양한 장점과 함께 미래 지속 가능하고 성장이 유망한 신성장동력산업으로 급성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 자체사업 영업이익은 연료전지 사업 본격화에 힘입어 전년대비 +18.9% 이상 성장할 것으로 판단. 동사는 자체사업의 지속적 실적 개선뿐만 아니라 배당금 지속 상향, 보유 자사주 소각 등 적극적 주주환원정책이 추진되는 바, 이에 기반한 현 주가 수준에서 투자매력은 충분히 확보되었다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 156,875 | 175,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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