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[투데이리포트]두산, "하반기 주가 리레이…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 1일 두산(000150)에 대해 "하반기 주가 리레이팅을 기대하는 이유"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 두산(000150)에 대해 "하반기 스튜어드십코드 도입이 본격화 되면 기관투자자는 주주환원율을 기반으로 투자전략과 종목 선정을 진행할 것으로 예상한다. 배당, 자사주 매입/소각 등 주주환원율이 높은 기업은 업종 내에서도 멀티플이 상승할 가능성이 높다. 연장선 상에서 두산은 지주업종 내 수혜주로 부상할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "올해에는 전자산업/산업차량을 필두로 자체사업 호조, 면세점사업의 영업손실 폭 축소(450억원 → 274억원), 설비투자 감소 등으로 경상적 현금흐름이 크게 개선될 전망이다. 2017년 두산의 EBITDA는 2,777억원(면세점 손실 반영), 경상적 CAPEX 600~700억원, 배당금 1,083억원, 이자비용 340억원 등을 감안한 현금흐름은 약 1,763억원(특별배당 포함 시 2,363억원)으로 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "두산은 국내 발전용 연료전지 사업의 대부분을 수주하면서 국내 연료전지 발전 시장을 선도하고 있다. 최근에는 발전사뿐 아니라 산업도 준비하고 있다. 정부의 신재생에너지 대책 강화로 연료전지 사업이 본격적인 성장궤도에 진입할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 155,000 | 175,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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