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[투데이리포트]두산, "자체사업부의 고른 …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 3일 두산(000150)에 대해 "자체사업부의 고른 성장세 확인, 하반기는 연료전지도 가세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 두산(000150)에 대해 "자체사업부문 전반의 고른 실적 성장 모멘텀, 두산인프라코어, 두산엔진, 두산건설 등 주요 자회사 실적 개선, 자회사 재무리스크 해소 국면 진입 등 긍정적 모멘텀이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "특히, 두산의 자체사업부문 성장이 예상을 크게 웃돌고 있어 재평가도 가능할 전망이다. 고배당 지속, 자사주 소각 등 적극적인 주주환원정책까지 고려할 때 하반기 동사의 투자메리트는 더욱 부각될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 연료전지사업은 하반기 대규모 수주가 예정되어 하반기 실적의 주요한 변수가 될 것으로 기대된다. 신재생에너지 중심의 정부 정책 변화에 따른 수혜가 본격화될 것으로 보인다. 하반기도 모멘텀을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 147,000 | 160,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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