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[투데이리포트]두산, "2013년 이후 분…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 3일 두산(000150)에 대해 "2013년 이후 분기 실적 최고치 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 두산(000150)에 대해 "동사의 2분기 연결기준 매출액은 4.6조원(전년동기비 +7.9%, 전분기비 +12.3%)으로 컨센서스를 소폭 하회했지만, 영업이익은 3,890억원(전년동기비 +27.0%, 전분기비 +46.4%)으로 컨센서스(3,219억원)을 크게 상회했는데, 이는 동사의 자체사업과 두산인프라코어를 비롯한 그룹 전반적인 수익성 개선이 이뤄졌기 때문"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2분기 자체사업 실적 개선이 주목된다. 영업이익률이 작년 2분기 8.8%(1분기 8.8%) 대비 2.7%pt 개선된 11.5%를 기록했는데, 전자BG를 비롯한 기존 자체사업의 실적 호조와 연료전지의 흑자전환 때문이다. 이로인해 자체사업의 분기 영업이익은 765억원으로 2013년 이후 최고 분기 실적을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 전자BG는 애플/삼성 등의 프리미엄 신제품이 본격적으로 양산되면서 상반기 대비 FCCL 등 관련 제품 매출액이 증가할 전망이고, 산업차량BG 역시 내수 대형 렌탈업체 확보와 북미 경쟁사 딜러 공략 등의 신규 딜러 확보로 인해 성장세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 143,333 | 160,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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