종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산, "연료전지부문, 핵심…" 매수(유지)-SK증권
게시글 내용
| SK증권에서 28일 두산(000150)에 대해 "연료전지부문, 핵심사업으로 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 두산(000150)에 대해 "연료전지부문이 자체사업가치의 핵심으로 부상하고 있다. 지난해 매출비중은 8%에 불과했지만 금년에는 12%, 내년에는 19%까지 증가할 전망이다. 2018 년 영업이익에서 차지하는 비중도 18.5%까지 높아질 것으로 예상된다. 신규수주도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "자체실적의 호조와 5%에 달하는 배당수익률, 자회사의 재무구조 개선으로 주가의 상승 추세는 유지될 것이다. 특히 연료전지사업부문의 성장 가속화는 자체사업가치를 배가시키는 요인"라고 밝혔다. 한편 "자회사들의 실적도 양호할 것이다. 두산중공업은 발전부문 매출증가가, 두산인프라코어는 중국 굴삭기시장 회복이, 두산밥캣은 견조한 선진국 수요와 제품믹스 개선이 유지되고 있다. 두산밥캣의 리파이낸싱 등 자회사들의 차입금 축소노력과 재무구조 개선은 여전히 진행형이다. 그룹전체의 금융비용도 10%이상 절감될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 144,444 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록