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[투데이리포트]두산, "자체사업 실적 개선…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 22일 두산(000150)에 대해 "자체사업 실적 개선으로 투자매력 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 116,000원 대비 20.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 두산(000150)에 대해 "동사 자체사업의 올해 1분기 실적은 매출 5,549억원(YoY +12.7%), 영업이익 490억원(YoY +43.7%)으로 호조세를 기록하였다. 이는 전자사업부문의 하이엔드 제품 매출 증대와 더불어, 산업차량부문의 국내시장 회복 및 해외 매출 성장, 모트롤부문의 중국 굴삭기 시장 회복 등으로 인하여 실적이 개선되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "올해 2분기 자체사업 실적의 경우도 전자사업무분의 네트워크용 제품 신규거래처 확대 및 중화권 모바일향 신규 진입를 비롯하여, 산업차량 부문의 수출물량 증가 및 모트롤부문의 신규 거래처 확대 등으로 인하여 실적 호전세가 지속될 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 주당 배당금을 순차적으로 상향할 뿐만 아니라 자사주 소각 등 주주친화정책을 강화하고 있어서 동사 주가에 하방 경직성을 확보할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년5월 116,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 140,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 141,429 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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