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[투데이리포트]두산, "자체사업 호조, 연…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 11일 두산(000150)에 대해 "자체사업 호조, 연결실적도 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 두산(000150)에 대해 "연료전지 수주 지연에 대한 우려가 발생할 수 있는 상황이나 동사는 연료전지BG 영업손실은 매출인식의 이월, 익산공장 생산준비비용 영향이며 금년 계획된 수주 및 연내 납품조건이 많아 하반기부터 매출확대가 전망된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "산업차량 OP는 155억원(+42.2% YoY)으로 계절적 비수기이나 내수회복, 북미 rental업체 물량확보 덕분. 2Q는 성수기이며 국내 군납 증가 및 해외제휴확대로 매출증대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "면세점 일매출은 10억원을 기록했었으나 사드 영향으로 6-7억원 수준으로 감소. 6월부터 영업층수 축소 등 비용관리를 통한 BEP달성 추진 전망. 주가 영향은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(재분석) | 매수(재분석) |
| 목표주가 | 142,000 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(재분석)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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