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[투데이리포트]두산, "연말에 주목할 주주…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 16일 두산(000150)에 대해 "연말에 주목할 주주가치 제고 정책들"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 168,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양, 김수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 168,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 두산(000150)에 대해 "자사주 소각은 2012년도 이후 처음이며, 계획상 최소 소각량인 ‘3년간 15%’는 319만주로 전일 종가 기준 3,527억원. 자사주매입, 자사주 소각, 배당금 지급 등 주주환원금액은 2010년 이후 2018년까지 연평균 2,315억원에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2016년말 주당배당금 5,100원(수익률 4.6%, 550원 y-y) 계획 공시. 신규 면세사업 손실 333억원 반영하고도 자체사업 영업이익 성장, 자회사 DIP홀딩스의 자산매각에 따른 배당지급 확대 등으로 2016년 별도영업이익 16.8% 성장(2,493억원)과 맞물린 주당배당금 확대"라고 밝혔다. 한편 "2015년말 배당부터 도입된 배당소득 증대세제 특례에 2년 연속 적용(고배당주 유형1 충족: 최근 3년 배당성향 및 배당수익률이 시장평균의 120% 상회, 당해연도 배당금이 직전연도 배당금의 110% 상회)됨에 따라 배당소득 원천징수세율 인하(14%→9%)로 세후 배당수입 6.5% 증가 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 177,000원까지 높아졌다가 2016년4월 148,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 168,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,571 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 168,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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