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[투데이리포트]두산, "국내 유일의 트럼프…" 매수(유지)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 1일 두산(000150)에 대해 "국내 유일의 트럼프 이펙트 수혜 지주사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. LIG투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 두산(000150)에 대해 "도널드 트럼프 미국 대통령 당선자가 공약대로 법인세를 기존 38%에서 15%로 낮추면 미국에 소재한 두산밥캣의 순이익은 600억원 증가가 가능하다. 수입관세율 상향조정은 경쟁사인 구보타(Kubota)의 가격을 상승시켜 시장점유율 확대가 가능해진다"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "2017년 직접판매 외에 리스사와 함께 금융서비스 제공(Power Purchase Agreement) 방식으로 사업 다변화 예정, 남아공, 영국 등 미국 외 지역으로 수주확대 가시화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전자BG의 하이엔드 매출비중 증가 추세, 산업차량BG의 수익성 좋은 수출 증가, 모트롤의 매출 감소에도 불구하고 비용개선으로 영업이익 흑자달성 등으로 자체사업 전망은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,571 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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