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두산, 3분기 실적은 아쉬우나... 연료전지 확장? -대신증권

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평민

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조회 1,568 2016/11/16 14:36

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대신증권에서 16일 두산(000150)에 대해 "3분기 실적은 아쉬우나, 주주환원과 연료전지 확장 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

대신증권에서 두산(000150)에 대해 "4분기는 계절적으로 전자, 산업차량부문 영업이익이 감소하는 시기이지만, 연내 추가 4천억원 가량으로 예상되는 연료전지 수주가 확정되고 전년동기 수준의 영업이익이 발생한다면 자체사업 영업이익은 전분기대비 개선도 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "우리는 내년 이후 연료전지 사업확장 계획에 주목한다. 미국 외 지역으로 수주 확대(남아공, 영국 등 수주 가시화 전망)가 기대되며, 미국 내에서는 직접판매 외에도 리스사와 함께 금융서비스를 제공(Power Purchase Agreement)하는 방식으로 사업모델 다변화 계획"라고 밝혔다.

한편 "DPS 4,550원은 무리 없고, 연내 자사주 소각 발표가 예상된다. 더불어 4분기 남동발전 2,600억원 등을 포함한 연료전지 대규모 수주 가능성과 내년 성장기대감이 유효하다"라고 전망했다.

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