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[투데이리포트]두산, "더 기대되는 하반기…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 19일 두산(000150)에 대해 "더 기대되는 하반기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 168,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 168,000원은 직전에 발표된 목표가 148,000원 대비 13.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 두산(000150)에 대해 "전자가 성공적인 고부가제품 다변화를 통해, 스마트폰 신제품 출시 사이클에 따른 분기별 편차를 극복하고, 200억원 내외의 안정적 영업이익을 시현하는 가운데, 10월 그랜드오픈 예정인 면세점이 일매출액 5억원대까지 끌어올리며 손실 축소하고 있고(17년 2분기 손익분기점 도달 전망), 연료전지가 하반기 수주 및 매출 집중으로 실적개선을 주도할 것이기 때문에 하반기 자체사업 분기 영업이익은 518억원, 585억원 등으로 강세가 전망된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2016년 1,797억원(16% y-y), 2017년 2,352억원(31% y-y) 등 자체사업 영업이익 성장을 통한 DPS(주당배당금) 확대, 자사주 소각(3년간 최소 15%) 등 주주가치 제고도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "연결 재무구조 개선, 실적 턴어라운드, 계열사 밥캣 상장 등은 NAV대비 과도한 할인율(50%) 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 177,000원까지 높아졌다가 2016년4월 148,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 168,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | 매수 (유지) |
| 목표주가 | 139,667 | 168,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 168,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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