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[투데이리포트]하이트진로홀딩스, "연말 배당수익률 매..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 하이트진로홀딩스(000140)에 대해 "연말 배당수익률 매력 부각 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 하이트진로홀딩스(000140)에 대해 "하이트진로의 DPS가 900원으로 전년대비 10% 하락한다고 가정하여도 배당수익률이 3.8%로 높아 연말 배당투자 수요가 몰릴 것으로 예상되고, 하이트진로홀딩스가 2014년 부진한 실적에도 불구하고, DPS를 350원에서 450원으로 29% 증가시킨 만큼 유사한 수준의 DPS를 올해에도 유지할 경우, 하이트진로홀딩스 자체의 배당수익률도 3.1%로 매력적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2012년 말과 금번 가격 인상의 차이는 2012년에는 7월에 주정가격 인상 5.2% 있었기 때문에 소주 매출의 0.7%에 해당하는 원재료 변동비 약 6원의 증가(원가율 55% X 주정비율 50% X 가격 인상폭 5.2% X 6개월)가 있었다는 점. 이를 감안하더라도 가격 인상폭은 2012년이 컸다"라고 밝혔다. 한편 "만약, 공병취급수수료가 약 10원 가량 상승하거나, 주정가격이 인상된다면 긍정적 효과가 더 감소할 것. 하이트진로의 전년대비 18% (218억원) 증가하는 2016년 컨센서스 영업이익 1,430억원은 소주가격 인상의 긍정적인 효과를 어느 정도는 가정하고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 19,000원까지 높아졌다가 2015년5월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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