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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.54% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.29% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 14,350원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 12일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.25% 하락하면서 16,350원을 기록하고 있는 하이트진로홀딩스는 지난 1개월간 1.24% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이트진로홀딩스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이트진로홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 -3.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이트진로홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
종근당홀딩스	1위	4.6%	5위	-30.0%	5위	-6.5
IHQ	2위	3.4%	4위	-13.2%	4위	-3.8
하이트진로홀딩스	3위	2.9%	1위	1.2%	1위	0.4
롯데관광개발	4위	2.9%	2위	-1.5%	2위	-0.4
넥센	5위	0.7%	3위	-2.6%	3위	-3.7
코스피	-	0.6%	-	-5.0%	-	-8.3
서비스업	-	1.0%	-	-3.7%	-	-3.7

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.54%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 1.54% 하락하고 있다.

넥센	85,500원 ▼1100(-1.27%)	IHQ	2,600원 ▼85(-3.17%)
롯데관광개발	16,950원 ▲200(+1.19%)	종근당홀딩스	82,200원 ▼4700(-5.41%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 93.65%로 업종평균 상회. PBR은 0.36으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이트진로홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	하이트진로홀딩스	IHQ	롯데관광개발	넥센	종근당홀딩스
ROE	-1.5	-19.1	-4.5	2.5	204.1
PER	-	-	-	27.0	1.0
PBR	0.4	9.4	3.6	0.7	2.1
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 8,797주를 사들인 반면 기관은 830주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 146,848주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 17,347주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 129,501주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 하이트진로홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.47%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.29%를 보였으며 기관은 5.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.95%로 가장 높았고, 외국인이 27.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,350원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,350원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.