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[투데이리포트]하이트진로홀딩스, "한국 1위 주류 기..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 하이트진로홀딩스(000140)에 대해 "한국 1위 주류 기업의 가치"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 하이트진로홀딩스(000140)에 대해 "동사에 대한 BUY 투자의견을 제시하는 이유는 NAV의 대부분을 설명하는 하이트진로의 영업상황 개선 기대감이 하이트진로의 주가에는 반영이 되어 있으나 하이트진로홀딩스에는 충분히 반영되지 않았고, 재무구조 개선 및 배당 성향 상향 가능성이 있으며, 향후 하이트진로그룹의 성장 동력이 될 소주 수출의 수혜를 하이트진로홀딩스의 100% 자회사 진로수조가 누릴 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 보유한 하이트진로의 지분 55% 중 40%를 초과하는 15%를 해외 주류 기업 등 전략적 투자자에게 매각하기 위해 노력하기도 하였는데, 만약 현실화된다면 하이트진로홀딩스는 약 3,000억원(하이트진로 시가총액 약 2조원 X 15% 지분율)의 순차입금 감소가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "100% 자회사인 진로소주의 향후 중국에서의 실적 개선 가능성을 높게 판단하는 이유는 한국에서 보다 소주 가격이 높게 형성되어 있고, 중국 주류 시장을 양분하고 있는 고도주인 백주와 저도주인 맥주 사이에서 적절하게 포지셔닝할 수 있으며, 중국에서는 온라인 주류 구매가 활성화되어 있어 유통망 구축 없이도 매출 증대가 가능하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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