[투데이리포트]하이트맥주, "2008년에 더욱 ..."매수(유지)

[투데이리포트]하이트맥주, "2008년에 더욱 ..."매수(유지)_우리투자

평민

조회 314 2008/03/11 08:32

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리투자증권은 11일 하이트맥주(000140)에 대해 "2008년에 더욱 강화될 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 최자현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 175,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리투자증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "동사의 1~2월 누계 맥주 판매물량 증가율은 5.6%를 기록했으며, 가격 인상(2007년 5월, 1.9%p 인상) 효과까지 감안하면 1분기에 7~8%의 매출 성장은 충분히 가능하다"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "당사는 2008년 국산 맥아 가격은 전년과 비슷한 수준인 $1,000/ton 수준이나, 외산 맥아 가격은 전년대비 20% 상승한 $600/ton 수준에서 계약이 체결될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "국산 및 외산 맥아 비용이 전체 제조원가에서 차지하는 비중이 20% 안팎임을 감안하면, 2008년에 단가를 2% 수준만 인상한다면, 양호한 수익성을 유지할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 175,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립(유지)
목표주가	160,786	175,000	125,000

*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080311	매수(유지)	175,000
20080201	매수(유지)	175,000
20071130	매수(유지)	175,000
20071115	매수(유지)	175,000
20071008	매수(유지)	165,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080311	우리투자	매수(유지)	175,000
20080306	동부	매수	148,000
20080225	메리츠	매수(유지)	166,000
20080204	한국	중립(유지)	125,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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