[투데이리포트]하이트맥주, "견조한 영업실적 및..."매수(유지)

[투데이리포트]하이트맥주, "견조한 영업실적 및..."매수(유지)_NH

평민

조회 368 2008/01/21 09:32

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 21일 하이트맥주(000140)에 대해 "견조한 영업실적 및 진로의 재상장으로 상승 모멘텀 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 166,000원으로 내놓았다. NH증권 한성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 166,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 맥주 판매량이 전년 수준에 그침에 따라 전년동기 대비 4.9% 증가한 2,156억원, 영업이익은 전년동기 대비 6.0% 증가한 325억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2008년 연간 매출액은 전년 대비 6.1% 증가한 1조 218억원을 기록하여 양호한 성장세를 유지할 전망이며, 연간 맥주 판매량은 3.6% 증가할 것으로 예상하며, 영업이익은 2,542억원을 기록하여 전년 대비 9.2% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 맥주 판매량 증가와 시장 경쟁 완화에 따른 판관비 통제를 통해 지속적인 수익성 향상이 가능할 전망이며, 자회사 진로는 시장점유율 회복에 따른 실적 개선 및 자산 매각을 통한 재무구조 개선이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 142,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 166,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	165,778	175,000	155,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 166,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080121	매수(유지)	166,000
20071115	매수(유지)	166,000
20071012	매수(유지)	166,000
20070906	매수	142,000
20070821	매수(유지)	142,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080121	NH	매수(유지)	166,000
20080116	메리츠	매수	166,000
20080110	굿모닝신한	매수	162,000
20080110	대신	매수	173,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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