[투데이리포트]하이트맥주, "하이트의 1분기 실..."매수_굿모닝신한 : 하이트진로홀딩스(000140)

[투데이리포트]하이트맥주, "하이트의 1분기 실..."매수_굿모닝신한

평민

조회 340 2007/05/07 08:29

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 7일 하이트맥주(000140)에 대해 "하이트의 1분기 실적은 출고가 인상, 원가율 개선, 판촉비 감소 등으로 호조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 나홍석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전년동기 대비 4.1% 증가한 것으로 나타났지만 작년 1분기까지 있었던 생수(퓨리스) 부문을 감안할 때 실질적인 성장률은 6.2%인 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "1분기 영업이익률이 크게 개선된 이유는 원가율 개선과 더불어 맥주시장의 마케팅 경쟁 완화로 인한 비용절감 효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 2분기중 진로는 소주가격을 인상할 가능성이 높아 외형과 이익이 동시에 개선될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2006년7월 122,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 140,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립(유지)
목표주가	142,556	155,000	110,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070507	매수	140,000
20070404	매수	140,000
20061107	매수	131,000
20060828	매수	131,000
20060818	매수	131,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070507	굿모닝신한	매수	140,000
20070507	대우	매수	148,000
20070503	미래에셋	매수(유지)	150,000
20070503	동부	매수(유지)	150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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