[투데이리포트]하이트맥주, "진로 소주가격 인상..."매수

[투데이리포트]하이트맥주, "진로 소주가격 인상..."매수_동부

평민

조회 317 2007/04/13 11:20

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동부증권은 13일 하이트맥주(000140)에 대해 "진로 소주가격 인상 추진 보도, 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "12일 주류도매상에 따르면 최근 3∼4개 지방 소주제조사 관계자들이 참석한 가운데 가격인상안을 놓고 국세청과 협의했는데, 지방 소주제조사들은 소주 제조원가에서 30∼35%차지하는 주정 판매가가 지난 3월 5.9% 인상돼 40∼50원 정도의 인상요인이 발생했다며 4%안팎의 인상안을 놓고 협의를 벌인 것으로 알려졌다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "우리는 이미 3%수준의 진로의 가격 인상을 추정모델에 반영했기 때문에 하이트맥주 목표주가 수정은 없으며, 다만, 진로가치에 대한 시장의 우울한 전망을 해소시키는 시작이 될 수 있다는 점에서 하이트맥주의 긍정적인 주가반응이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "이번 3.7% 가격인상은 지난해 발생한 원가부담을 전가하는 수준으로 소비자물가 상승률 수준에 맞춰진 것으로 판단되며, 동시에 원활한 IPO를 위한 진로의 여러 가지 전략 중 일환으로 평가하며, 추후 판촉비 절감, 진로재팬 매각 등에 따른 대폭적인 진로의 실적 개선이 뒤따를 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년7월 179,000원까지 높아졌다가 2006년10월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	137,700	150,000	110,000

*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070413	매수	140,000
20070313	매수	140,000
20061205	BUY(MAINTAIN)	140,000
20061020	BUY	140,000
20060905	BUY	179,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070413	동부	매수	140,000
20070404	굿모닝신한	매수	140,000
20070319	부국	매수(유지)	148,000
20070312	한국증권	중립(유지)	110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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