[투데이리포트]하이트맥주, "2007년은 명예회..."매수(유지)

[투데이리포트]하이트맥주, "2007년은 명예회..."매수(유지)_부국

평민

조회 454 2007/03/19 10:03

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

부국증권은 19일 하이트맥주(000140)에 대해 "2007년은 명예회복의 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 148,000원으로 내놓았다. 부국증권 정효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 148,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "2007년부터 맥주주세율이 72%로 인하되며 출고가격이 3% 인상된 것을 비롯하여 1,2월 맥주출고량이 전년동기 대비 3% 증가하고 있어 긍정적인 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "경쟁품이 가격인상을 단행함에 따라 동사제품도 하반기에 4%상당의 가격인상이 이뤄질 가능성이 높으며, 시장점유율 안정화로 전년과 같은 판촉경쟁이 이뤄지지는 않을 것으로 예상되어 2007년 영업이익률은 전년도 17.7%에서 3.8%p 개선된 21.5%수준으로 회복될 것"라고 밝혔다. 한편 "진로의 시장점유율 하락추이는 일단락된 것으로 판단되며 차입금규모도 감소하고 있는 등 주가할인요인들이 개선되고 있으며 양호한 시장상황과 주류시장의 안정화로 인한 마케팅비용 축소 등이 예상되어 주가가 할인되어야 할 이유는 없다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	137,444	150,000	110,000

*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 148,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070319	매수(유지)	148,000
20061016	BUY	148,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070319	부국	매수(유지)	148,000
20070313	동부	매수	140,000
20070312	한국증권	중립(유지)	110,000
20070220	교보	매수	140,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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