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[투데이리포트]하이트진로홀딩스, "추세적인 주가 상승..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 하이트진로홀딩스(000140)에 대해 "추세적인 주가 상승을 위한 선결조건이 충족되어 있지는 않은 상태"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 하이트진로홀딩스(000140)에 대해 "하이트진로가 어려워도 하이트진로홀딩스의 주가가 강세를 보이기 위해서는 하이트진로홀딩스만의 원칙 있는 배당정책과 진로소주 실적 개선을 위한 소주수출의 확대가 필요하다. 지주회사의 배당정책에 원칙이 없는데, 사업회사의 배당 정책이 유지될 것으로 예상하기 어렵다. 엔화 강세만큼의 진로소주 실적 개선이 나타나고 있으나, 추가적인 해외 진출이 필요하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "문제는 국산 맥주 간 품질과 브랜드 파워 경쟁. OB맥주가 가격 인상 루머를 이용해 밀어내기 영업을 연초 이후 지속적으로 하는 동안, 대부분의 주류도매상들이 OB맥주 브랜드만 취급했다는 것은 하이트진로의 맥주를 선호하는 최종소비자가 많지 않다는 것. 가격 인상 후에도 맥주 점유율의 바닥을 논하기 쉽지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "조선업 등 남성 고용이 높은 산업에서 실업자 증가가 예상된다는 점에서 맥주시장의 성장률이 낮아질 가능성이 높고, 영남 지역에서 맥주 시장 점유율이 높은 하이트진로의 맥주 점유율은 상승하기는 더욱 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년5월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년2월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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