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메리츠증권에서 13일 CJ대한통운(000120)에 대해 "묵묵히 성장 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 131,000원을 내놓았다.

메리츠증권 오정하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "본업 성장 중. 1) 물류 아웃소싱 수요 확대, 2) 해외직구 시장 성장, 3) 수익성 개선 여력. C커머스 관련 우려에 과한 디레이팅. 12개월 선행 PBR 0.55배에 거래 중. 유통업 경쟁 심화에 따라 물류 아웃소싱 수요가 확대되며 동사 C커머스, 풀필먼트 물동량 지속 성장 중. 택배 사업부 자동화, CL사업부 생산성 혁신 프로젝트 진행하며 수익성 개선. 투자의견 Buy, 적정주가 131,000원으로 최선호주 의견 제시."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "CJ대한통운의 2Q24 실적은 매출액 3조 592억원(+3.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익 1,254억원(+11.5%), 지배순이익 524억원(-2.8%)를 기록. 컨센서스에 부합. 부문별 매출액은 택배사업부 9,427억원(+2.3%), CL사업부 매출액 7,371억원(+3.3%), 글로벌사업부 1조 1,239억원(+5.0%)를 기록. 2024년 택배사업 판가 인상은 없지만, 소형화물 중심의 이커머스 물동량 성장이 지속되고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 131,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.08.13 목표가 131,000 투자의견 BUY

- 2023.08.08 목표가 135,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.13 목표가 131,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.08.12 목표가 150,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.08.12 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.08.12 목표가 150,000 투자의견 BUY 삼성증권