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[투데이리포트]하이트진로, "가격 인상 모멘텀 ..."_이베스트
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| ◆ Report briefing 가격 인상 모멘텀 존재 이베스트증권은 하이트진로(000080)에 대해 "11월 30일부터 하이트진로는 소주 출고가격을 5.62% 인상했다. 다른 조건이 유사하다면 매출이 400억 가량 상승할 수 있는 구조이며, 만일 공병 수수료 이슈가 발생할 시에는 150억 전후의 비용 증가가 발생할 것으로 이익이 250억 이상 증가할 수 있는 구조"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "중기적인 관점에서 동사 주가의 Key는 맥주 부문의 Turn-around. 고정비가 높은 맥주비즈니스의 특성 및 동사의 맥주 부문 수익성을 감안할 시에 맥주가격 인상여부가 보다 중요한 주가에 Key Factor로 작용할 것. 맥주가격 인상여부는 수입맥주와의 경쟁과 오비맥주의 대응 방향이 관건"라고 밝혔다. 한편 "맥주 부문에서 경쟁사의 캐파 증설 이슈는 주의하여야 할 요인"라고 전망했다. |
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