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[투데이리포트]하이트진로, "메르스 영향에서 회..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 25일 하이트진로(000080)에 대해 "메르스 영향에서 회복중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 하이트진로(000080)에 대해 "메르스 종료 이후 3 분기 맥주 수요는 회복되고 있으나 과일소주가 유행하며 맥주 수요를 일부 대체할 것으로 보여 큰 폭의 성장은 어려울 것으로 예상된다. 맥주 매출 성장은 정체되고 있으나 M/S 는 회복세를 보이고 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "과일 소주 인기가 하락해 시장은 감소세를 보이고 있으나 ‘자몽에 이슬’은 판매량이 증가하고 있어 Capa 증설 및 지방으로 판매지역을 확대하고 있으며, 시장 반응에 따라 신제품 추가출시 가능성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "공병보증금 인상 이슈는 회시 원가상승 요인이 되므로 공병보증금 인상시 가격인상으로 이어질 수 있다. 올해 배당금은 1,000 원 수준이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년10월 31,000원까지 높아졌다가 2015년8월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 27,286 | 29,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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