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[투데이리포트]하이트진로, "2Q 실적 기대 수..."_KTB
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| ◆ Report briefing 2Q 실적 기대 수준 예상, 신제품 효과는 3Q KTB증권은 하이트진로(000080)에 대해 "2Q15 맥주부문 실적은 매출액 2,117억원 (+3.0% yoy), 영업이익 -22억원 (적자 축소 +34억원 yoy)으로 예상된다. 2분기 전체 맥주 시장은 1%의 저성장이 예상되는데 이는 전년도 세월호 기저효과를 저도주 리큐르 성장이 상쇄하기 때문. 동기간 동사의 맥주 M/S 전망치는 37.5%로 영업이익 BEP 레벨인 40.0%를 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "15년 국내 소주출하량 증가는 1월 +4.5%, 2월 +6.9%, 3월 +8.6%, 4월 +4.8%(전년비) 기록하며 도수 인하 효과가 지속되고 있다. 알코올 도수 14도 이하의 리큐르 제품으로 인한 소주 시장의 잠식효과는 제한적일 전망. 기존 소주 음용층의 이동이 아닌 신규 수요 창출로 판단하기 때문. 동사의 리큐르 신제품(자몽에이슬)은 6/19일 출시되어 시장의 큰 호응을 얻고 있으며 하반기 실적에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "이자비용은 분기 110~120억원 흐름이 예상된다. 부채감소 여력은 부족하지만 이자율 하락 효과로 이자부담은 소폭 감소. 더불어 이자비용 부담이 있는 하이트진로홀딩스의 손익구조를 고려 시 연간 1,000원의 배당은 유지될 것"라고 전망했다. |
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