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[투데이리포트]하이트진로, "트렌드에 부합하는 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 하이트진로(000080)에 대해 "트렌드에 부합하는 전략 방향성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 하이트진로(000080)에 대해 "가정용 소비 증가로 인해 브랜드가 강한 수입맥주의 비중이 지속적으로 높아질 가능성이 높은 환경에서, 하이트진로 그룹이 수입맥주 유통에 의지와 능력이 있다는 것을 증명하는 것은 향후 전략적 투자자 유치를 위해서도 중요하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "맥스를 생맥주 시장에 타겟팅하는 전략도 작은 맥주집 (봉구비어 등의 스몰비어) 트렌드에 부합. 스몰비어는 소비자들의 가치소비 트렌드에 부합하는 한편, 보완재의 가격을 낮춰 맥주 소비량을 증가시킬 수 있다는 점에서도 하이트진로에게 반가운 트렌드"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사 대비 주력제품의 도수가 0.5도 높아 추가 인하 여력이 있을 것. 이는 안정적인 소주 판매량 성장을 견인할 것. 소주 점유율 1%의 개선은 2015년 연결기준 영업이익을 5.5% 증가시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 28,375 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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