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[투데이리포트]하이트진로, "터널의 끝이 보인다..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 23일 하이트진로(000080)에 대해 "터널의 끝이 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 하이트진로(000080)에 대해 "상반기 제품 리뉴얼로 인한 판매량 감소가 일단락되었고, 뉴하이트에 마케팅 역량을 집중하고 있어 4Q 이후에도 맥주 판매량은 증가세를 유지할 수 있을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "소주 부문은 48% 수준의 M/S 가 유지되는 가운데 저도주 트렌드 정착으로 인한 소비 증가 및 병당 주정 사용량 감소로 인한 원가율 개선에 힘입어 이익 확대 추세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "실적 부진의 주원인이었던 맥주 부문 실적 턴어라운드가 기대되며, 소주 부문 또한 저도화 트렌드에 힘입어 이익 성장이 지속되고 있어 향후 긍정적인 주가 흐름이 기대된다. 동사의 고배당(약 1,000원 예상) 정책 또한 주가의 하락 리스크를 제한하는 요인이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 31,200원까지 높아졌다가 2014년6월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 28,143 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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