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[투데이리포트]하이트진로, "긍정적인 변화를 감..."_KB
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| ◆ Report briefing 긍정적인 변화를 감지 KB증권은 하이트진로(000080)에 대해 "최근 긍정적인 이슈에 따른 영업실적 회복 가능성이 존재하며, 2Q14 동사에 대한 당사의 영업실적 추정치가 보수적인 수준이었음을 감안시 상회할 가능성에 무게를 둔다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "KOSIS에 따르면 소주의 2Q14 출하량이 전년동기대비 8.0% 증가하는 등 높은 성장을 보이고 있어, 이러한 시장상황이 반영될 경우 기존 당사의 소주부문 매출액 성장률 추정치인 +7.3% YoY를 웃돌 가능성이 존재한다. 최근 소주시장 성장의 원인은 도수하락에 대한 물량증가 및 하이트진로의 서울·수도권 이외 지역에 대한 시장점유율 상승에 따른 효과로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "1Q14 하이트 리뉴얼 출시에 따른 재고조정 이슈로 외형이 -21.4% YoY으로 축소되었던 맥주부문의 경우 2Q14 하락폭이 축소될 전망. 추정치대비 비용 축소 가능성이 존재하며, 6월 이후 정상화가 진행되고 있는 상황임을 고려 시 2014년 하반기 이후의 하이트진로 맥주부문에 대한 실적 개선을 염두할 필요가 있다"라고 전망했다. |
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