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[투데이리포트]하이트진로, "새로운 모멘텀은 분..."_LIG
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| ◆ Report briefing 새로운 모멘텀은 분명히 있을수 있으나, 본업의 부진을 피할 수 없다 LIG증권은 하이트진로(000080)에 대해 "자산매각화 작업을 통한 재무구조의 개선, 맥주가격 인상을 통한 ASP 개선 그리고 글로벌 맥주회사와의 전략적 제휴를 통한 가동률 개선 등 중장기적으로 새로운 모멘텀이 될 수 있는 요인들이 분명히 존재한다. 그러나 현재는 본업의 부진이 불가피한 상황"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "소주부문은 3분기까지 48% 수준의 점유율을 유지하며, 견고한 모습을 보일 전망이지만 4분기부터 시작되는 무학의 수도권 진출이 부담스러운 상황. 점유율 방어를 위한 판촉비용의 추가 집행 혹은 점유율 하락에 따른 판매량 감소 중 한 가지는 피할 수 없는 상황"라고 밝혔다. 한편 "맥주부문은 하반기 하이트 리뉴얼 효과에 따른 맥주시장 점유율 회복을 기대해 볼 수 있지만, 빠른 속도로 확대되고 있는 수입맥주(맥주수입량 대비 출하량 ‘07년 2.0% → ‘13년 4.4%)와 롯데칠성의 신규 맥주시장 진출이 부담스러운 상황"라고 전망했다. |
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